汽配企业兼并辅导
---------- 背景 ----------
客户为某资本，持有某传统汽车配件上市企业战车，为应对国家产业政策和市场变化，规划制定了收入增长、成本削减的短期目标以及战略转型和生态体系的长期目标，对上市企业进行市值规划和管理。
财总帮作为咨询辅导服务商帮助资本对目标项目进行落地辅导，从经营管理数据出发，辅导被并购对象从计划模拟、到业务调整和资源配置，最终实现与上市公司的精准匹配。
---------- 项目筛选 ----------
先期已有其他团队就战略方向、技术资源、估值合理性、法律纠纷、股权以及核心团队等进行初筛。
从初筛的项目中，优选出2个备选方，从合规性和营运效率的12大维度，分别规划各项目辅导重点和并入的时间节点。
从扫描结果看，两个备选方的都是高毛利和高回款效率的项目，符合收购方优化利润和现金流的目标，但备选2的当前规模不到3亿，并购入上市公司战车，稀释后拉动效应不够大，因而放在3-5年的辅导期中，未来1-2年重点辅导备选1。
---------- 辅导与执行 ----------
I 以上市公司3-5年的目标为标杆，为备选1进行量化规划业务增长，营运模式调整、营运效率等价值指标。
- 根据业务规划模拟出货目标和预测营业收入变化
- 根据业务模式模拟资产使用效率及上下游优化方向
- 根据生产模式，模拟生产效率和提示实现风险
- 模拟预测现金流状况，提前准备相应的资金安排。
- 模拟预测不同时间点的利润目标，让收购方和备选项目有定价讨论的量化基础。
II 根据价值指标，设定未来12个月的资源配置和经营目标，让董事会、经营团队和管理团队目标同步。
III 经营跟踪调整，按月度、季度跟踪目标完成情况和主要指标变化趋势，跟是市场反应，及时调整资源分配和经营目标。
---------- 成果 ----------
2022年完成上市公司对目标项目的收购。
1、以合理的投入，逐渐消减被并方的合规性风险。
2、上市公司也实现营运效率提升。
